Utilisation des statistiques et ratios financiers
Le cours présente les méthodes utilisées pour évaluer la performance, le risque et l'efficience d'instruments et de portefeuilles d'investissement.
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En présentiel
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Catégorie : Services bancaires et d'investissement
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Le cours présente les méthodes utilisées pour évaluer la performance, le risque et l'efficience d'instruments et de portefeuilles d'investissement.
Groupe cible
- Les collaborateurs du secteur bancaire qui, dans le cadre de leur fonction ou en raison de leurs contacts avec la clientèle, sont souvent confrontés à des questions relatives aux systèmes financiers ou qui souhaitent s'orienter vers une fonction orientée produits financiers.
- Gratuit pour les employés PC 341
Objectif
Découvrir et maîtriser les différentes techniques et ratios qui permettent d'évaluer et d'interpréter le niveau de risque, de performance et d'efficience d'un instrument financier ou d'un portefeuille afin de mieux évaluer les informations disponibles au moment de la prise de décision.
Contenu
- Calculer des rendements :
- Plus-value, évaluation algébrique et géométrique des rendements, pondération temporelle, lissage, Excess return, Alpha
- Mesures du risque :
- Volatilité, recul, Beta, Tracking Error, Value-at-risk
- Mesures de risque spécifiques aux obligations, duration, CDS, credit spreads
- Mesures d'efficience
- Ratios de Sharpe, Jensen, Treynor, Sortino et d’information
- Consistance, corrélation, capture
- Évaluer la qualité d'un portefeuille
- Efficience, performance stratégique, performance personnelle, performance relative
- Mesurer la performance en terme de temps et d'objectifs
- Mise en pratique : Exercices d'interprétation
Questions Fréquemment Posées
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