Par le biais de l'analyse fondamentale et d'exemples pratiques, ce cours explore les mode de fonctionnement des mutual funds et les différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs disponibles pour en évaluer l'efficacité. Sur la base de ces résultats, les investisseurs peuvent planifier leurs investissements dans des fonds communs de placement spécifiques. 

Groupe cible

• Les collaborateurs du secteur bancaire qui, dans le cadre de leur fonction ou en raison de leurs contacts avec la clientèle, sont souvent confrontés à des questions relatives aux systèmes financiers ou qui souhaitent s'orienter vers une fonction orientée produits financiers.
• Gratuit pour les employés PC 341

Objectif

L'objectif de la formation est de comprendre comment utiliser les informations disponibles afin d'évaluer la qualité des fonds d'investissement.  

Contenu

• Types et fonctionnement des fonds d'investissement
• Classes de fonds, structure de frais, taxes et documentation
• Profil de risque des fonds d'investissement
• Architecture Ouverte : implications pour l'investisseur
• Mesures de performance et de risques (Sharpe, Treynor, Alpha, Beta, Information Ratio,...)
• Ratios quantitatifs spécifiques au style de gestion (croissance, value, taille de captalisation)  
• Critères de durabilité : quel impact sur la politique de gestion et sur les performances potentielles ?
• Peut-on comparer des fonds ? Sur quelles bases ?
• Due Diligence : Inclusion de critères qualitatifs dans le processus de sélection

Information pratiques

• Formation Edfin en collaboration avec Sofuba
• Accueil à partir de 13h30