Workshop Erfrecht
Workshop
- Klassikaal
- Tim Theuns
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- SOFUBA i.s.m. Edfinmeer informatie over externe opleidingsverstrekkers
- FSMA Bank : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingenB600 014
- FSMA Verzekering : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA700 011
€ 242,00
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Lid van BZB-Fedafin:
€ 151,25
Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.
Medewerker PC 341:
Gratis
Het erfrecht en de erfbelasting vormt een complexe materie maar wekt niettemin bij alle klanten interesse of bezorgdheden op. Hierover enig basis inzicht kunnen geven aan een klant, biedt daarom ook commerciële opportuniteiten.
Doelstelling
Het doel van deze opleiding is aan te reiken hoe je in elk gesprek met klanten dit stukje van hun financiële puzzel kan toelichten, bijsturen en ook commercieel kan benutten naar verkoop van en prospectie voor levensverzekeringen.
Doelpubliek
- Financiële tussenpersonen (bank en verzekeringen) en hun medewerkers
- Gratis voor medewerkers PC 341
Inhoud
- (herhaling) Basis erfrecht en begrippen
- Vaststellen / analyse van iemand zijn erfrecht situatie
- Hoe dit aanbrengen aan een klant en overgaan naar een commercieel gesprek?
- Voordelen levensverzekering: argumenten vanuit het erfrecht
- Prospectie: inzichten vanuit het erfrecht. Hoe kan je via je nieuwe of bestaande klant nieuwe potentiële klanten uitnodigen voor een gesprek?
- Praktijkvoorbeelden
- Praktijk cases ( 1-2 zelf aangebracht per deelnemer)
Vereisten
- Voorkennis basis erfrecht vereist
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
- Projectbedrag BZB-Fedafin-leden: €125
- Projectbedrag niet BZB-Fedafin-leden: €200
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
- Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Tim Theuns
Tim Theuns is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven) en behaalde een getuigschrift ‘Advisor in Personal Financial Planning’ (Flanders Business School by KU Leuven).
Hij was 16 jaren actief als verzekeringtussenpersoon, voornamelijk in de tak Leven en richtte zich als trainer daarna op het geven van technisch-commerciële opleidingen en workshops aan verzekeringsmakelaars, vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Steeds rekening houdend met de wettelijke bepalingen als basis en hoe deze toe te passen in de dagdagelijkse werking.
Zijn voornaamste streefdoel is thema’s zoals erfrecht, vermogensopbouw, pensioenplanning, fiscaliteit, ... zo praktisch, inzichtelijk en verstaanbaar mogelijk via de tussenpersonen tot bij de klant te brengen.
Congrescentrum Ter Elst
Kattenbroek 1
2650 Edegem
(Antwerpen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.