Programma

Hoe stel je een gebalanceerde beleggingsportefeuille samen? Via deze lessenreeks leer je hoe je rekening houdende met de regelgeving een op maat gemaakte beleggingsportefeuille oriënteert.

Je houdt daarbij rekening met de economische omstandigheden, het beschikbare bedrag om te beleggen, het beleggingsdoel, de risico’s … Je leert aandelen selecteren op basis van fundamentele en technische analyse en je leert een aantal technieken om een beleggingsportefeuille te beschermen.

Doelstelling

Via een online lessenreeks van 3 uur per week, gedurende 12 weken, worden volgende doelstellingen bereikt:

• Je leert koersinformatie opzoeken, opvolgen, interpreteren en conclusies trekken
• Je leert een koppeling maken tussen de technische kenmerken van een financieel product en het profiel van de klant
• Je leert in een specifieke situatie een optimaal advies verstrekken over financiële producten
• Je leert financiële instrumenten selecteren op basis van een fundamentele analyse en ernaar handelen
• Je leert aandelen selecteren op basis van een technische analyse en ernaar handelen

Doelgroep

De opleiding is interessant voor iedereen die individueel of professioneel bezig is met het samenstellen van een beleggingsportefeuille.

Lesinhoud

• Principes van strategische en tactische portefeuillesamenstelling
• Aandelenselectie op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performance
• Obligatieselectie
• Fondsenselectie
• Gebruik van derivaten
• Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles

Bijkomende informatie

• Het programma wordt aangeboden via een online leerpad op het leerplatform Chamilo van Hogent. Na betaling van de opleiding via Edfin, kan je via je Edfin profiel toegang krijgen tot het Chamilo leerplatform.

• Deze opleiding maakt deel uit van het programma 'Advisor in Personal Financial Planning'. Dit programma bestaat uit 4 opleidingsonderdelen. Klik hier voor een overzicht. Je kan voor elk onderdeel apart inschrijven, of voor het volledige programma. 

• Dit onderdeel zal online starten vanaf 14 februari 2022. Daarna worden wekelijks lessen toegevoegd aan het leerplatform tot 25 mei 2022. Je kan op eigen tempo de lessen volgen. Je krijgt toegang tot de lessen tot september 2022. 

• Je kan ervoor kiezen om deze module te volgen en vervolgens online een korte test over de lesinhoud af te leggen. Je dient in dit geval minimaal 50% op de test te halen om een attest met gereglementeerde bijscholingspunten voor deze module te bekomen
• Je kan er ook voor kiezen om van dit onderdeel een schriftelijk examen af te leggen. Als je hiervoor slaagt, krijg je voor dit onderdeel een credit attest. Slaag je voor de 4 opleidingsonderdelen (voor een overzicht, klik hier), dan bekom je het attest 'Advisor in Personal Financial Planning'. De data voor de schriftelijke examens worden meegedeeld door HoGent.
• Het lesmateriaal bestaat uit de online lesopnames, de cursus toepassingen portefeuillebeheer, slides aangeboden via het leerplatform en oefeningen aangeboden via het leerplatform.