Modules 1, 2, 3 : Cours de finance

Modules 1, 2, 3 : Cours de finance

Investissements : Maîtrise des produits, des termes et des stratégies de gestion
€ 423,50 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin: € 242,00

Medewerker PC 341: € 0,00

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Le paysage bancaire est en pleine mutation. Il est soumis à des règles de plus en plus complexes. L’émergence de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de gestion exigent une expertise de plus en plus pointue. Par ailleurs, les FinTechs viennent défier tous les métiers financiers en ce compris la gestion d’actifs. Les propositions d’investissement frauduleuses sont aussi un défi pour les intermédiaires agréés.

Dans cet environnement, pour conquérir et garder la confiance des clients, il est important de bien maîtriser les produits qui sont vendus. Une bonne connaissance de l’environnement économique et financier est aussi essentielle. La crédibilité d’un intermédiaire passe par une information de qualité. Savoir de quoi on parle, maîtriser tous les termes financiers, être à l’aise pour expliquer les différents produits sur le marché est un gage de qualité.

Groupe Cible

  • Services bancaires et d’investissement
  • Gratuit pour les employés du PC 341

Objectif + contenu

Cette formation est déployée en 3 modules :

Module 1 : Les produits de placement

Dans ce module, sont repris l’ensemble des produits de placement avec leurs risques et leurs avantages. Des actions aux trackers physiques ou synthétiques, en passant par les SIR, les SPAC ou les produits structurés chaque produit fait l’objet d’une analyse critique. Cette formation permet une remise à niveau pour les produits classiques et une introduction aux produits plus spécifiques.

Initiation aux produits d’investissement : Quels sont les principaux véhicules d’investissement et quels sont leurs risques ? (Actions, obligations, sicav, épargne-pension, branche 21, branche 23, ETF, SIR, analyse du formulaire MiFID et d’un KIID …)

  • Actions (avec déroulement d’une journée boursière)
  • Obligations
  • Sicav
  • Les produits structurés
  • SIR
  • SPAC
  • Branche 21
  • Branche 23
  • Trackers, ETF
  • Epargne-pension
  • Le KIID

Module 2 : Les termes financiers.

Ce module explore 4 volets : les termes de l’économie, les termes de la Bourse, les termes des placements et les nouveaux termes de la finance. En suivant ce module, des notions comme la politique monétaire, la courbe des taux ou la stagflation n’auront plus de secrets pour vous. Sont aussi abordées des techniques plus spécifiques comme les ventes à découvert, les options, les nouvelles exigences réglementaires mais aussi toutes les techniques de fraudes détectées. Un aperçu des FinTechs est également présenté. Ce module est un bon outil pour aider les intermédiaires financiers à mieux informer et répondre aux questions des clients sur la situation financière et économique. Il leur permet de de s’initier ou d’approfondir de nombreux termes abordés par les asset managers ou dans la presse.

Les termes de l’économie, les termes de la bourse, les termes des placements, les nouveaux termes de la finance

  • Les termes de l’économie ( avec par exemple : inflation, déflation, récession, PIB, QE, PMI, subprimes, ratings, …)
  • Les termes de la bourse (avec par exemple : capitalisation boursière, free float, volatilité, ventes à découvert,…)
  • Les termes des placements (avec par exemple : KYC, courbe des taux, spreads, options call et put,…)
  • Les nouveaux termes de la finance ( FinTechs, ICO, tokens, open banking…)

Module 3 : Les formes de gestion.

Après avoir démystifié les produits de placement et les termes de la finance, ce module apporte un éclairage sur certains types de gestion que l’on trouve dans le secteur de l’asset management. Des gestions classiques en passant par les plus pointues, ce module apporte des éclairages sur des stratégies comme, par exemple, le smart bêta, barbell, la performance absolue ou le factor investing. Un chapitre est aussi consacré à l’investissement socialement responsable qui prend de plus en plus d’importance aujourd’hui dans le monde de la gestion. Ce module permet aux professionnels d’être plus à l’aise dans la gamme de produits de placement qui est offerte aux clients mais aussi chez les concurrents.

Les différentes façons d’investir (gestion active, gestion passive, gestion discrétionnaire, Stock-picking, bottom-up, gestion flexible, Investissement socialement responsable,…).

  • La gestion patrimoniale
    • Conseil
    • Différence entre conseil dépendant et indépendant
    • Discrétionnaire
    • Allocation stratégique et tactique
    • Les robots de gestion
       
  • La gestion dans les sicav
    • Indicielle
    • Smart bêta
    • Active
    • Quantitative et algorithme
    • Stock-Picking
    • Top-Down
    • Bottom-up
    • Value-Growth
    • Barbell
    • Market neutral
    • Buy and hold
    • Multigestion
    • Performance absolue
    • Gestion flexible
    • Le factor investing
    • La finance comportementale
    • L’investissement socialement responsable

Programme

  • 09h00 - 10h30 : Module 1 'Les produits de placement' (1,5 points banque + 1 point assurance)
  • 10h50 - 12h30 : Module 2 'Les termes de la finance' (1,5 point banque)
  • 13h30 - 15h00 : Module 3 'Module sur les différents formes de gestion' (1,5 points banque)

Informations pratiques

  • Formation Edfin en coopération avec Sofuba
  • Des points de formation peuvent être obtenus pour chaque module individuel
  • Le webinaire aura lieu via Zoom. Vous trouverez le lien pour participer sur cette page, le jour du webinaire. 
  • Après le chaque session, vous recevrez par courriel un bref test avec des questions sur le contenu du cours. Vous devez obtenir au moins 50 % au test pour recevoir un certificat de formation avec points.
  • Si vous remplissez les conditions pour recevoir une attestation de formation, vous pouvez la télécharger quelques jours après le webinaire sur cette page.
  • Vous trouverez ici un aperçu de toutes les lignes directrices. Veuillez les lire attentivement avant de commencer les webinaires.
  • Isabelle de Laminne

    Isabelle de Laminne

    Economiste de formation, après un passage de 10 ans dans le secteur bancaire, est journaliste indépendante pour la Libre Belgique. Initiatrice et animatrice du blog d’éducation financière www.moneystore.be . Spécialisée dans les matières financières et économiques a déjà prodigué des formations en finance pour les investisseurs particuliers. Co-fondatrice et ex-membre du Board de Fintech Belgium.

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