Workshop IDD/Assurmifid voor verzekeringsmakelaars: Hoe pak ik het praktisch aan in mijn kantoor?
Deze workshop wil met een beperkte groep makelaars de IDD-reglementering toepassen op de werkvloer, in de dagelijkse praktijk.
-
Klassikaal
-
Luc Willems
-
Categorie : Verzekeringen
-
Edfin
-
FSMA Verzekering : 3 urenAndere vergelijkbare opleidingen
€ 78,65
incl. btw
Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Sinds de invoering van de Belgische AssurMiFID-regels in 2014 en de Europese IDD-regels in 2018 is er een tsunami van regels, richtlijnen, praktijkgidsen en interpretaties over de verzekeringsmakelaars gerold. Ondertussen werden reeds vele theoretische beschouwingen hierbij gegeven. De theorie is ondertussen gekend. De toepassing in de praktijk blijft een werkpunt voor vele makelaars. De FSMA startte ook met de eerste controles en deelde haar bevindingen.
DOELSTELLING
Vanuit de praktijk wordt met de verzekeringsmakelaars de IDD-procedures doorgenomen. De aandachtspunten worden besproken. Vanuit voorbeelden wordt toelichting gegeven bij een aantal begrippen uit de IDD-reglementering. Het instrument hierbij zijn de modeldocumenten die BZB-Fedafin ter beschikking stelt. Het doel is dat de makelaar aan het einde van de workshop zijn eigen werking kan evalueren en aanpassen aan de laatste stand van reglementering en interpretaties.
DOELGROEP
- De verzekeringsmakelaars (VVD – PCP)
- Exclusief voor leden BZB-Fedafin
LESINHOUD
- Even de theorie opfrissen
- De website en de informatie over de verzekeringsmakelaar
- De (potentiële) klant stapt het kantoor binnen.
- Het stappenplan met aandacht voor de informatieverplichtingen, de (niet-professionele klant, de verlangens en behoeften, advies (of geen advies?)
- De (potentiële) klant stapt het kantoor niet binnen maar neemt on-line contact
- De opleiding van de medewerkers
- Het onderzoek naar de belangenconflicten
- Transparantie over vergoedingen
- Bewaren van de gegevens
- Wat hebben we geleerd vandaag?
-
Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.
Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.
BZB-Fedafin
Einestraat 21
9700 Oudenaarde
(Oost-Vlaanderen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.
Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.