Familiale vermogensplanning

Familiale vermogensplanning

Dé passe-partout voor uw portefeuille leven
€ 121,00 incl. btw

Medewerker PC 341: € 0,00


30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een duidelijk zicht op het belang van een goede familiale vermogensplanning en hoe zij, via het aanbod van diverse levensproducten, hierop maximaal kunnen inspelen.

Doelgroep

  • Tussenpersonen die verzekeringen leven aanbieden en die meer inzicht wensen te verwerven in de toegevoegde waarde van een dienstverlening rond familiale vermogensplanning
  • Gratis voor medewerkers PC 341

Inhoud

  • Korte schets van de wettelijke tegemoetkomingen op vlak van pensioen, overlevingspensioen en ziekte/invaliditeit.
  • Concrete toepassingen:
    • Verzeker de financiële terugval op pensioenleeftijd van uw klant: bereken het benodigd pensioenkapitaal. 
    • Verzeker de financiële terugval bij invaliditeit: bereken de financiële impact van het scenario invaliditeit mét en zonder verzekering.
    • Verzeker de financiële terugval bij vervroegd overlijden: bereken de financiële impact van het scenario vroegtijdig overlijden mét en zondere verzekering.
    • Bereken de financiële impact van een voorgezette levensverzekering tijdens de pensioenperiode.
    • Bereken hoeveel geld uw klanten op middellange en lange termijn kunnen beleggen.
  • Beleggingsverzekeringen
  • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen tak 21, tak 23 en tak 26 in het kader van een bredere familiale vermogensplanning
  • Wat maken de beleggingsverzekeringen volwaardige alternatieven voor:
  • Een belegging in vastgoed
  • Een bancaire belegging
  • Een grondige behoeftenbepaling als basis van een langdurige klantenrelatie.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Opmerking

In het kader van de huidige Covid-19 maatregelen vragen we alle deelnemers aan deze opleiding een mondmasker te dragen. Dit zowel tijdens de opleiding als tijdens het gebruik van de publieke ruimtes van de locatie. Gelieve uw eigen mondmasker mee te brengen naar de opleiding. Op die manier dragen we allen ons steentje bij om de verspreiding van het virus in te dijken.

  • Benny De Cauwer

    Benny De Cauwer

    Benny De Cauwer is reeds meer dan 30 jaar actief in de financiële sector. Aanvankelijk gestart in de bancaire sector (toenmalig BAC) maakte hij na 5 jaar de overstap naar de verzekeringssector (DVV). Binnen DVV had hij diverse functies gaande van commerciële inspecteur tot senior executive manager. Een constante was echter de relatie met het intermediair. Zo was hij in zijn laatste functie verantwoordelijk voor opleiding, interne communicatie naar het net, gebruik software in kantoren, vertalingen producten naar verkoop in het net en het beheer van agentschappen (met daarbij de relatie naar het FSMA). Sinds 2000 is hij ook, zowel intern als extern, freelance trainer. In 2015 nam hij de beslissing om van dit laatste zijn voltijdse activiteit te maken en op vandaag geeft hij dan ook vanuit zijn eigen vennootschap (Building Bridges 2 Connect BVBA) training, coaching en consultancy.

  • Jan Vanoverbeke

    Jan Vanoverbeke

    Jan heeft een Master rechten (Leuven 1989), een Diplôme d’études supérieures spécialisées (Marseille 1990), een Master Fiscaliteit (EHSAL Brussel 1994), een Master vennootschapsrecht (KU Brussel 1995) en een Master internationaal fiscaal recht (UFSIA 1996).

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Hotel Serwir

Koningin Astridlaan 57
9100 Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be