Familiale vermogensplanning
Dé passe-partout voor uw portefeuille leven
- Klassikaal
- Benny De Cauwer, Jan Vanoverbeke
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- Edfin
- FSMA Bank : 2 puntenAndere vergelijkbare opleidingenB600 014
- FSMA Verzekering : 3 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA700 011
€ 121,00
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Medewerker PC 341:
Gratis
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
Doelstelling
Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een duidelijk zicht op het belang van een goede familiale vermogensplanning en hoe zij, via het aanbod van diverse levensproducten, hierop maximaal kunnen inspelen.
Doelgroep
- Tussenpersonen die verzekeringen leven aanbieden en die meer inzicht wensen te verwerven in de toegevoegde waarde van een dienstverlening rond familiale vermogensplanning
- Gratis voor medewerkers PC 341
Inhoud
- Korte schets van de wettelijke tegemoetkomingen op vlak van pensioen, overlevingspensioen en ziekte/invaliditeit.
- Concrete toepassingen:
- Verzeker de financiële terugval op pensioenleeftijd van uw klant: bereken het benodigd pensioenkapitaal.
- Verzeker de financiële terugval bij invaliditeit: bereken de financiële impact van het scenario invaliditeit mét en zonder verzekering.
- Verzeker de financiële terugval bij vervroegd overlijden: bereken de financiële impact van het scenario vroegtijdig overlijden mét en zondere verzekering.
- Bereken de financiële impact van een voorgezette levensverzekering tijdens de pensioenperiode.
- Bereken hoeveel geld uw klanten op middellange en lange termijn kunnen beleggen.
- Beleggingsverzekeringen
- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen tak 21, tak 23 en tak 26 in het kader van een bredere familiale vermogensplanning
- Wat maken de beleggingsverzekeringen volwaardige alternatieven voor:
- Een belegging in vastgoed
- Een bancaire belegging
- Een grondige behoeftenbepaling als basis van een langdurige klantenrelatie.
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Opmerking
In het kader van de huidige Covid-19 maatregelen vragen we alle deelnemers aan deze opleiding een mondmasker te dragen. Dit zowel tijdens de opleiding als tijdens het gebruik van de publieke ruimtes van de locatie. Gelieve uw eigen mondmasker mee te brengen naar de opleiding. Op die manier dragen we allen ons steentje bij om de verspreiding van het virus in te dijken.
Benny De Cauwer
Benny De Cauwer is reeds meer dan 30 jaar actief in de financiële sector. Aanvankelijk gestart in de bancaire sector (toenmalig BAC) maakte hij na 5 jaar de overstap naar de verzekeringssector (DVV). Binnen DVV had hij diverse functies gaande van commerciële inspecteur tot senior executive manager. Een constante was echter de relatie met het intermediair. Zo was hij in zijn laatste functie verantwoordelijk voor opleiding, interne communicatie naar het net, gebruik software in kantoren, vertalingen producten naar verkoop in het net en het beheer van agentschappen (met daarbij de relatie naar het FSMA). Sinds 2000 is hij ook, zowel intern als extern, freelance trainer. In 2015 nam hij de beslissing om van dit laatste zijn voltijdse activiteit te maken en op vandaag geeft hij dan ook vanuit zijn eigen vennootschap (Building Bridges 2 Connect BVBA) training, coaching en consultancy.
Jan Vanoverbeke
Jan heeft een Master rechten (Leuven 1989), een Diplôme d’études supérieures spécialisées (Marseille 1990), een Master Fiscaliteit (EHSAL Brussel 1994), een Master vennootschapsrecht (KU Brussel 1995) en een Master internationaal fiscaal recht (UFSIA 1996).
Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.
De Vesten
Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal
(Antwerpen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.