Compliant én klantgericht werken: hoe doe je dat?
Nieuwe wetgeving aangrijpen om klantgerichter en efficiënter te werken met een beter resultaat tot gevolg
- Klassikaal
- Jan Andel
- Categorie : Bank- en beleggingsdiensten
- Edfin
- FSMA Bank : 2.5 puntenAndere vergelijkbare opleidingenB600 014
- FSMA Verzekering : 2.5 puntenAndere vergelijkbare opleidingenA700 011
€ 145,20
incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Medewerker PC 341:
Gratis
Nog geen lid? Sluit je nu aan en krijg toegang tot exclusieve opleidingen.
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.
De verzekerings- en banksector worden al enige tijd overspoeld met nieuwe wetten en regelgeving. Antiwitwas, IDD, MiFID II, GDPR en de strengere eisen rond beroepskennis zijn hier slechts enkele voorbeelden van. De zaakvoerder van een zelfstandig bank- of verzekeringskantoor beschikt doorgaans niet over een eigen compliance-officer die dat allemaal bijhoudt. Hierdoor ziet hij vaak door de bomen het bos (en misschien zelfs de klant) niet meer. Toch is al die regelgeving in de kern maar gericht op één ding: het beschermen van de consument (je klant). De kernvraag is dus: hoe organiseer ik mijn kantoor tot een volledig klantgerichte én compliant adviesomgeving? Een aanrader met de inspecties van de FSMA in het vooruitzicht!
Doelstelling
Tijdens deze inspirerende en uitdagende masterclass leer je hoe je jezelf, je kantoor en je medewerkers scherp houdt en zodanig organiseert dat je (altijd) compliant kunt zijn.
Doelgroep
Zaakvoerders van kantoren die worstelen met de vraag hoe ze op een efficiënte en klantgerichte manier compliant kunnen zijn en blijven met de steeds strengere en veranderende wet- en regelgeving.
Lesinhoud
- Situatieschets: waarom zou je eigenlijk compliant moeten zijn?
- Organiseren, plannen, motiveren en inspireren tot in de puntjes – hoe doe je dat?
- Missie, visie en kernwaarden OK? En welke zijn dan de “tien geboden”?
- Voorbeelden en proces-schema’s aan de hand van praktijkcases
- Tips en tricks die je direct in de praktijk kan brengen
- Onderling uitwisselen van best practices
Opmerking
- Deze opleiding is voorbehouden voor leden van BZB-Fedafin
- Dit is geen inhoudelijke (technico-juridische) inleiding of update over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar een praktische handleiding over hoe je best hier mee omgaat in je kantoor.
Programma
- Vanaf 18u30: onthaal met broodjes
- Van 19u00 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
- Van 21u30 tot 22u00: wrap-up en vragen
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 40% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Jan Andel
Jan Andel (1963) heeft meer dan 30 jaar ervaring in commerciële en (verzekerings)technische managementfuncties in de financiële sector. Was betrokken bij de oprichting en uitbouw van een aantal vernieuwende initiatieven op het snijvlak van financiële planning, risicomanagement, pensioenadvies en verzekeringsbemiddeling. Is gepassioneerd door de fundamentele transformatie die de sector momenteel doormaakt. Wil een actieve bijdrage leveren aan het ‘rendabel welzijn’ van financiële tussenpersonen, verzekeraars en consumenten. Helpt ondernemers bij het creëren van effectieve business(modellen), waarbij organisatie en medewerkers klantgerichtheid, het leveren van meerwaarde en langdurige relaties weten te combineren met commerciële effectiviteit en rendabiliteit. Jan is auteur van de succesvolle boeken “Van commissie naar factuur?” en “Financieel advies: de volgende stap”.
Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.
Congrescentrum Ter Elst
Kattenbroek 1
2650 Edegem
(Antwerpen)
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.
Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.
Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.
Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.