Advisor in Personal Financial Planning

Advisor in Personal Financial Planning

Opleiding van HoGent waarbij je via een pakket van 4 onderdelen wordt wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van financiële producten en markten.
€ 1950,- Exemption de TVA
Inscriptions clôturées à la date sélectionnée

Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Programma

Via een pakket van 4 opleidingsonderdelen: beurs en beleggingen, personenbelasting, toepassingen op portefeuillebeheer en vermogensplanning word je wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van financiële producten en de financiële markten.

Lesinhoud

Beurs en beleggingen: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

  • De vermogensvorming
  • De beurs
  • Beleggen en macro-economie
  • Spaarproducten (spaarrekening, kasbon, termijnrekening, staatsbon)
  • Verzekeringsbon en verzekeringsrekening
  • Obligaties en obligatiemarkten
  • Aandelen en aandelenbeurzen
  • Afgeleide producten (opties, warrants, turbo’s, futures)
  • Onroerende goederen, Vastgoed BEVAKS en vastgoedcertificaten
  • Beleggingsfondsen en trackers
  • Pensioensparen
  • Grondstoffen

Personenbelasting: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

  • Basisbegrippen (belastingplichtige, inkomstenjaar, aanslagjaar, gezamenlijk belastbare inkomsten, afzonderlijk belastbare inkomsten, aangifte, aanslag,…)
  • Kenmerken van de personenbelasting (jaarlijks, progressieve tarieven,…)
  • Inleiding procedure
  • Persoonlijke gegevens en gezinslasten
  • Inkomsten van onroerende goederen
  • Beroepsinkomsten uit deel 1 van de aangifte en beroepskosten
  • Roerende inkomsten
  • Ontvangen onderhoudsuitkeringen: aangifte en belastbaar bedrag
  • Aftrekbare bestedingen: de uitkeringen tot onderhoud
  • Uitgaven die recht geven op een gewestelijke belastingvermindering
  • Uitgaven die recht geven op een federale belastingvermindering
  • Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel
  • Bepaling van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting

Toepassingen op portefeuillebeheer: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

  • Principes van strategische en tactische portefeuillesamenstelling
  • Aandelenselectie op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performance
  • Obligatieselectie
  • Fondsenselectie
  • Gebruik van derivaten
  • Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles

Vermogensplanning: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

  • Doelstelling successie- en vermogensplanning
  • Basisprincipes erfrecht, huwelijksvermogenrecht, erfbelasting en registratiebelasting (toegespitst op de schenkbelasting)
  • Technieken van successie- en vermogensplanning
    - Bedingen binnen en buiten het huwelijkscontract - samenwoningscontract
    - Testament
    - Schenking: soorten schenkingen en fiscale gevolgen
    - Levensverzekeringen
    - Andere technieken en recente evoluties
  • Toepassingen en cases

Doelgroep

De opleiding is interessant voor iedereen die meer wil weten over financiële producten, fiscaliteit in de privésfeer, samenstellen van beleggingsportefeuilles en successie- en vermogensplanning.

Bijkomende informatie

  • Het programma wordt aangeboden via een online leerpad op het leerplatform Chamilo van Hogent. Na betaling van de opleiding via Edfin, kan je via je Edfin profiel toegang krijgen tot het Chamilo leerplatform.
  • Meer info over de 4 onderdelen en de data kan je vinden op de detailpagina per onderdeel. 
  • Je kan ervoor kiezen om de verschillende modules te volgen en vervolgens online een korte test over de lesinhoud af te leggen per module. Je dient in dit geval minimaal 50% op de test te halen om een attest met gereglementeerde bijscholingspunten voor per module te bekomen
  • Je kan er ook voor kiezen om van elk onderdeel een schriftelijk examen af te leggen. Als je hiervoor slaagt, krijg je voor elk onderdeel een credit attest. Slaag je voor de 4 opleidingsonderdelen, dan bekom je het attest 'Advisor in Personal Financial Planning'. De data voor de schriftelijke examens worden meegedeeld door HoGent.

 

Questions Fréquemment Posées

Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..

Si la formation donne droit à des points FSMA, ceux-ci sont toujours mentionnés dans le calendrier de formation et indiqués dans la partie supérieure droite de la page de détail d’une formation. Il n'y a pas de points mentionnés ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des points.

Demandez à votre responsable de formation si la CP341 indiquée a été sélectionnée auprès de la commission paritaire dans les paramètres du bureau sous son profil et si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter.

Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.

Afficher toutes les questions

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be